一个小城，披上了厚厚的铁皮，因为，黑乌鸦会在夜晚前来攻击，它们来自天空中的悬城，悬城里的黑洞主人是这一切阴谋的主使。小瓜是铁皮城里的一个女孩，她承担着拯救铁皮城的使命。在一次袭击中，她钻进了地下秘道，碰到了见多识广的小树根，又找到了奶奶磨制的小刀，然后，他们一起踏上了寻找办法的冒险旅途。他们到过大海上的奢奢岛，碰到了拥有无穷财宝的奢奢岛主，在这里，他们找到了小瓜的哥哥，一个变成透明鱼的人。但是，哥哥却在保护他们的战斗中死去了。他们又来到了沙洲，再次碰到了哥哥，原来哥哥的精神是不死的，他现在成了流沙。流沙帮助他们把铁皮城凝固进沙雕，自己却消失了。然后，他们又找到了被困在冰山里的哥哥，他终于找到办法，给了小瓜一件宝贝，完成了对铁皮城的解救。然而，没想到的是，那个可怕的黑洞主人，原来就是小瓜儿时优选的伙伴，他被人们冤枉，遭受了人们的欺凌，成为一个充满仇恨的空心人。小瓜很终让人们知道了当时的真相，完成了对朋友心灵的修补，让他找到了自己幸福的童年。同时，那些真正的罪恶之人，像嫁祸他人的暴发户，和贪婪的城主，也遭受了严重的惩罚。
