《百变马丁35》包含《两栖人马丁》（上、下）《兵马俑马丁》《柔术大师马丁》3个故事。《两栖人马丁》讲的是，马丁变身成两栖人，因为被罗娜嫌弃，跳入湖中，结果竟因此找到了神奇的尼斯王国。马丁帮助尼斯王国的居民打败邪恶的黑麻子，成功阻止黑麻子毁灭城市的阴谋，成为被众人称赞的勇士。《兵马俑马丁》讲的是，马丁变身为古代的将军，在一处神秘的建筑里遇见了自称为秦王朝国师的道士，道士要马丁唤醒兵马俑，复兴大秦帝国，却被马丁识破诡计，*终被同样穿越而来的秦始皇处罚。马丁等人因擒拿道士有功，被秦始皇邀请到秦朝做客。《柔术大师马丁》讲的是，马丁化身为柔术大师，在马戏演出中以精彩的演出获得了满堂彩，引起了盗贼白老大的注意，白老大马丁帮他拿到金缕玉衣，为的竟是想让自己的女儿变身为美女，但他的贪婪反而害了自己的女儿，马丁*终将金缕玉衣送还博物馆。
